拜耳收购孟山都将给华尔街投行带来近7亿美元收入

http://www.chem.hc360.com2016年09月15日17:41 来源:腾讯T|T

    慧聪化工网讯:在经过了几个月的“拉锯”以后,德国拜耳公司终于正式达成了以660亿美元的价格收购美国化学品和农业巨头孟山都的最终交易,合每股收购价格128美元。

    这两家公司就此交易达成协议还意味着,对于某些华尔街银行来说,它们拿到大笔酬劳的日子又略微变近了一些。

    摩根士丹利、Ducera Partners、瑞士信贷集团、美银美林和罗斯柴尔德(Rothschild)都将为这项交易提供顾问服务,而如果该交易得以最终完成,那么这些银行将可拿到总额最多为1.9亿美元的酬劳。

    据咨询公司弗里曼(Freeman&Co.)统计的数据显示,这些银行各自将拿到的酬劳如下:

    卖方:摩根士丹利和Ducera Partners将为孟山都提供顾问服务,预计这两家投行总共将拿到1亿美元到1.1亿美元;

    买方:瑞士信贷集团美银美林和罗斯柴尔德则将为拜耳提供顾问服务,预计这三家投行总共将拿到7000万美元到8000万美元。不过,据预计前两家投行将拿到大多数服务费,原因是其被列为“额外”顾问。

    Ducera Partners也得以参与这项交易是件很有趣的事情,这代表着又有一家精品投行参与到大规模并购交易中去。2016年以来,其他一些规模庞大的并购交易也都聘用了精品投行。

    另外,该交易还将包括一笔570亿美元的过桥贷款,以便帮助融资这项全现金交易,同时还包括一项190亿美元的可转换股权计划。

    据宣布这项交易的声明显示,这笔过桥贷款将由美银美林、瑞士信贷集团、高盛集团、汇丰银行和摩根大通提供。据弗里曼称,这可能会给这些银行带来1.5亿美元到2亿美元的费用收入。

    目前还不清楚将由哪些投行担任可转换股权交易的承销商,但参与并完成该交易的投行预计也将拿到2.5亿美元到3亿美元。

    整体而言,这项交易可能会给华尔街投行带来最多6.9亿美元的收入。

    该交易需经过监管机构的批准方可进行,而鉴于其规模以及监管机构最近以来频频否决大规模并购交易的行动,这些投行是否能获得上述收入还说不上是“板上钉钉”的事。但如果交易真能完成的话,那就真值得这些投行大肆庆祝一番了。

责任编辑:叶丹

免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

微门户十佳品牌家具漆百强企业更多>>

慧聪市场

×