7月10日-14日国内钛白粉市场弱势整理 原料成本支撑增加

http://www.chem.hc360.com2017年07月17日07:47 来源:慧聪化工网T|T

    慧聪化工网讯: 目前国内钛白粉市场弱势整理,终端需求偏弱,企业一单一谈,销售较灵活,业者谨慎观望市场为主。钛精矿市场有所回升,硫酸以及高钛渣市场均有所上涨,原料成本支撑增加。

    一、本周看点

    江苏镇钛化工的金红石型钛白粉价格上调:

    据了解,7月11日江苏镇钛化工的金红石型钛白粉ZR-940、ZR-965、ZR-969报价执行在18000元/吨。

    7月12日,金红石型钛白粉ZR-940、ZR-965、ZR-969报价执行在19500元/吨,上调了1500元/吨。

    目前江苏镇钛化工钛白粉装置运行稳定,日产在180吨。现厂家年产能在5万吨水平锐钛型报价在16000元/吨,出口参考在2650美元/吨水平,成交存一定商谈空间,销售较灵活,出货一般。

    钛白粉国外市场向好下的反思考

    最近我国钛白粉国外市场呈现出向好的状态,据统计,2011年我国钛白粉的出口量仅38万吨,而到2016年我国钛白粉全年的出口量已经达到72万吨以上,增长36万吨,涨幅达95%。截至今年5月份我国钛白粉整体出口量达7.28万吨,较上月环比增长12.21%,较去年同期增长2.16%;1-5月份总进口量达31.78万吨,较去年同期增长11.67%水平。

    出口产品基本是低端钛白粉,高端产品仍然需要进口。从整体出口量来看钛白粉国外市场确实不错,但纵观国内市场,钛白粉价格从去年到现在一直涨不停,国内很多钛白粉企业宁愿低价出口处理库存,也不愿意降价。目前来看,钛白粉主要出口到印度等东南亚国家,出口产品属于低端产品,而国内需要的高端钛白粉产品,如:钛酸锂电池用高端钛白粉,仍需进口。

    国内钛白粉行业局限性日益明显。我国与国际巨头在技术、产品质量等各方面的差距非常大,我国虽然是生产、出口大国,但高端下游产品的制造每年尚需要进口大量的钛白粉,在国际市场中,我们常常处于“廉价”的尴尬境地。

    产品升级,提升质量是关键。当前供给侧改革及环保督查的大环境下,钛白粉企业应该抓住机遇,寻找引进适合全行业节能减排循环经济、环保清洁生产的技术,借环保之手倒逼企业促进产品升级、提升产品质量。但三废的处理需要投入巨资,企业一手抓产品质量,一手抓环保,如果没有过硬的经济实力支撑,这条路会日益艰难。

    我国钛白粉的出口量将有持续增长的可能

    近年,我国钛白粉的出口量是一直呈现稳定增长的。2011年我国钛白粉的出口量仅38万吨,而到2016年我国钛白粉全年的出口量已经达到72万吨以上,增长36万吨,涨幅达95%.2011年我国钛白粉的月平均出口量仅2万多吨,而目前我国的钛白粉月出口量都在5万吨以上。

    刚刚提到近年我国的钛白粉出口一直持续增长,那么我国的钛白粉出口国中哪些国家的出口量增长较大呢?

    目前我国的钛白粉出口量增长最快的当属以印度、印度尼西亚、越南为代表的东南亚一部分发展中国家,其中出口往印度的钛白粉量尤其巨大。我们以印度为例,2011年年初,印度月度的的出口量还不足0.2万吨,而2017年5月份出口往印度的钛白粉已经达到0.6万吨以上,占当月出口量的8.6%.

    那么印度等一些发展中国家作为中国钛白粉出口主要的经济增长点,我们也以印度为例,他们是否有自己的钛白粉产能呢?如果有自己的钛白粉产能,那为什么还需要从国外大量进口呢?

    印度是有自己的钛白粉产能的,但据我们了解,目前印度的钛白粉产能不足10万吨,且产量非常有限,加之其技术的限制,产品质量进步也非常缓慢。而印度目前钛白粉的年需求量达到20万吨以上,目前印度消耗的钛白粉中,有60-70%都需要从国外进口。

    预测后期印度的进口钛白粉需求量是怎样的呢?

    我们预测,印度未来的钛白粉需求量将会是持续增长的,而中国作为市场上的钛白粉出口大国,加之地理位置上的优势,未来我国对印度方面钛白粉的出口量也将是持续增加的。

    您这样预测是凭借怎样的依据呢?

    首先,印度作为新兴的经济体,发展潜力是巨大的。我们知道钛白粉主要用在涂料中,而印度庞大的人口规模,在房地产方面的发展也将是不可忽视的,后期钛白粉的需求量比不可小觑。

    其次,目前印度的经济发现迅速,2016年印度GDP增速达到6.6%,GDP总量达到全球第五,甚至超过了英国,钛白粉在工业中的整体需求量也警示持续增长的。

    另外,印度国内缺乏相应的稳定政策和发展规划,国内钛白粉的生产技术比较落后,并且多数是被美国、日本、南非等国家控制的,钛白粉产能增长缓慢。

    最后,印度国内的钛矿主要分布在南部靠近印度洋的沿海地区,对于开采带来的环境问题政府也非常棘手,找不到有效的治理措施。

    因此,我们预测,印度的进口需求在未来很长一段时间都是绝对刚需。

    那么最后,对我国未来的钛白粉出口形势的预判是怎样的呢?

    根据上面的情况,中国钛白粉的出口量将持续维持较高水平,且随着我国钛白粉产品质量的不断提高,我国钛白粉在国际中的地位将不断增强,将用到越来越多的高端领域。另外印度等国经济的不断发展,对钛白粉的用量也将持续增加,预计,我国钛白粉的出口量将有持续增长的可能。

    二、钛白粉一周市场简述及预测

    1、国内钛白粉市场简述

    红石型

    本周国内金红石型钛白粉市场商谈价格整体走低,下游需求持续低迷,加之受环保及库存增加影响,部分钛白粉厂家暂时停工或限产,市场供应暂时减少,但对市场商谈价格推动作用不大。周内部分厂家发布上调价格声明,实际商谈价格难以回暖,业者心态谨慎,观望为主。截至本周收盘,金红石型钛白粉市场商谈主流在16800-17800元/吨,成交根据单量及付款方式有所区别,部分市场出现16500元/吨以下订单。

    锐钛型

    本周国内锐钛型钛白粉市场商谈价格整体走低,厂家库存不断增加,加之下游需求萎缩,市场商谈价格难觅利好支撑,市场超低价格不断显现。厂家销售压力较大,部分贸易商尚有高价囤货,出货困难,虽有企业停工检修,对市场利好微弱。截至本周收盘,国内锐钛型钛白粉主流含税承兑参考价格在14300-15000元/吨,更有超低成交价格听闻。

    后市分析

    短期虽供应端有所收紧,但多数企业库存依旧偏高,企业库存压力犹存,业者信心不足,部分为缓解库存压力,低价出货意愿犹存,预计短期国内钛白粉市场弱势运行为主。

    2、国内钛白粉市场

钛白粉

    钛白粉库存

    市场整体开工六成以下,开工率偏低,部分厂家停工检修,市场供应减少,然部分厂家库存难以乐观。

    国内环保政策影响,部分企业继续停车中,本周整体行业开工在54%附近,较上周下降4%;终端下游行业按需拿货,需求放量有限,目前多数企业库存维持在4000-7000吨不等。

    钛白粉装置开工状态

    目前国内白粉厂家开工率六成以下的低位,部分厂家停工检修或限产,供应减少。

    江西添光钛白粉企业装置停车检修中,预计本月22日开启,现外销库存为主。该厂装置产能5万吨/年。

    攀枝花鼎星钛业公司年产钛白粉3万吨。厂家钛白粉装置前期日产量60吨。

    广西德天化工钛白粉装置开车正常,月产300吨。

    云南泽昌现年产能5万吨,每月生产4000吨。

    潜江方圆钛白粉企业装置日产量在80吨,目前新投一条3万吨硫酸法钛白粉生产线,该装置预计今年8月份出产品。

    山东东佳集团钛白粉装置日产在230吨。

    河南漯河兴茂氯化法企业年产3万吨,装置日产100吨附近。

    山东道恩钛业有限公司金红石型钛白粉日产300吨左右,企业今年新上一套3.8万吨生产线,目前企业总产能接近14万吨/年。

    四川龙蟒钛业装置开车正常,日产在1000吨附近,库存偏低,现货有限

    三、钛白粉产业链分析

    1、硫酸

    山东地区硫酸市场继续走弱,阳谷、恒邦冶炼、东营方圆酸价下调10-20元/吨,莱芜金山硫酸装置停车检修;

    江苏双狮本周两次上调酸价,总涨幅达40元/吨,索普、苏化、阳恒等跟调;

    安徽铜陵一带受江苏双狮影响,酸价上调20元/吨,安徽金禾化工硫酸装置停车检修;

    内蒙古赤峰云铜停车检修中,赤峰富邦铜业7月中旬有检修计划。

    华中地区硫酸市场灵活调整,交投不温不火,酸企出货节奏尚可;区内酸企装置开工正常,供应量稳定;下游肥料需求量好转,个别工厂出货价格小涨。目前河南地区98%冶炼酸主流成交多集中在40-150元/吨;两湖地区98%冶炼酸成交多集中在160-210元/吨;江西地区98%冶炼酸成交多集中在150-200元/吨;安徽地区98%硫酸商谈多参考在130-210元/吨。

    2、钛精矿

    本周攀西地区钛精矿价格略有上行,部分中小型矿商有20-50元/吨涨幅。环保趋严,矿商陆续停产,据悉,本周流沙坡工业园环保不达标的36家钛精矿生产商开始拆除,7月底全部拆除完毕。受环保严查影响,大型矿商原矿运输受限,中小型矿商惜售,部分矿商已经停止报价。

    目前攀西地区38品位以上钛中矿价格在800-850元/吨(不含税)左右,46品位10钛精矿价格在1300-1350元/吨(不含税)间,大型矿商报价在1300元/吨(不含税)左右。

    环保的“第三只手”迅速起效,这让攀枝花的钛精矿行情得到反转,加之攀枝花钛白粉生产商的调涨配合,利多气氛得到外力和少数下游的配合,短期看,攀西钛精矿价格或继续上行,1400元/吨(不含税)这都不是事。

    四、钛白粉企业动态

    7月14日发布龙蟒佰利研究报告,报告摘要如下:

    龙蟒佰利发布2017年半年度业绩修正公告,预计2017年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润13至14亿元,前次预期为11-12亿元。

    二季度业绩超预期。若实现预计业绩,17年Q2公司实现归母净利润7.2-8.2亿元,同比增长1210%-1390%,环比业绩继续大增。公司业绩增加的主要原因为主导产品钛白粉销售价格涨幅超出预期,提高了公司盈利能力,同时公司子公司四川龙蟒钛业股份有限公司报表合并,因此公司2017年1-6月份经营业绩超出预期。

    钛白粉三季度有望重回上涨通道,长期供需偏紧格局或将维持。二季度钛白粉行业二八分化严重,中小厂家出货压力较大,加之钛矿中小厂价格大幅下滑,此部分钛白粉价格压力较大;但目前大厂在手订单超过1个月,预计价格将继续坚挺。我们认为国内需求有望实质性回升,且淡季国外钛白粉价格进一步涨价拉出空间,将有望使钛白粉三季度行情超预期。行业开工率将维持75%水平,新增产能增速预计维持低位,供需长期偏紧。进入2016年以来,钛白粉价格持续攀升,然而开工率却始终没能迅速提高,我们预计2017年的开工率中性估计将维持在75%水平。且17年无规模新增产能释放,后续产能释放在于氯化法的扩产,氯化法却有待突破,所以我们认为钛白粉新增产能在未来2-3年将继续维持较低增速,行业供需格局持续向好。

    拥有钛矿的龙头企业,受益于钛白粉大周期。公司于2016年9月完成对四川龙蟒的并购,目前累计钛白粉产能达到56万吨/年,成为亚洲第一,全球第四大的钛白粉生产厂商,是绝对的龙头企业。作为拥有钛精矿的龙头企业,公司具有更强的盈利能力,还能减少上游原料价格波动对产品毛利带来的影响。我们认为龙蟒佰利将持续受益于钛白粉行业大周期的到来。

    金浦钛业:未来将择机调整电池级钛白粉产能

    记者从深交所互动易平台获悉,由于近期首届钛酸锂电池产业链讨论会的召开,投资者开始关注电池级钛白粉的生产情况。对此,金浦钛业表示,公司近期参加了上述讨论会,并与有关电池厂进行了充分交流,有厂家高管已到公司进行了现场考察。

    公司透露,去年公司进行了钛酸锂电池用钛白粉的开发并取得突破,行业排名前列的厂家均对小样通过了测试。近期电池厂家有计划订货并进行生产线测试,但尚未进行批量采购。同时,金浦钛业称,公司电池级钛白粉产品符合要求,具体未来生产产能看市场需求和产品利润率等综合评判后择机调整。

    中核钛白则表示,公司暂不生产电池级钛白粉。

责任编辑:张一凡1

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