慧聪网化工讯：核心提要: 波特竞争力模型建立逻辑来分析行业原料供方、产品买方侃价实力，解析潜在进入者和替代产品威胁，透视行业内现有企业竞争状态。本文借助该种逻辑来分析焦炭行业，以期发现行业现有的竞争格局、未来发展变迁趋势、寻找具有竞争优势的焦炭企业。
在供方侃价实力方面，炼焦煤行业集中度高于焦炭行业，侃价实力相对较强。预期炼焦煤供需关系不会发生根本性变化，但因钢铁厂自给率增加、大型焦炉建设，主焦煤、肥煤需求将会增加，而气煤、三分之一焦煤需求相对减少。预期前者价格将会稳定在较高价位，后者价格会有所回落。
在买方仪价实力方面，焦炭供过于求，而集中度低于钢铁，议价能力低于钢铁企业。预期2007、2008年每年关闭淘汰类产能40%，焦炭消费年均增长10%。2007年产能将过剩9%，好于2005年的23%和2006年的21%，2007年焦炭价格好于2006年。2008年焦炭产能有5.7%缺口，届时焦炭供需将有实质性改观。
在潜在进入者的威胁方面，钢铁企业焦炭产能增加将减少对独立焦炭企业的采购量，并对优质炼焦煤构成较强竞争。但独立焦炭企业因主要位于产煤区而具有资源成本优势，并可延伸产业链到尿素、甲醇、煤焦油深加工等领域，可有效提升盈利能力，优秀企业仍具有很强市场地位。
在替代产品方面，使用喷粉煤直接还原铁产量甚小，因焦炭在炼钢铁过程中起到提供热量、作为还原剂、支撑骨架等核心作用，在相当长时间内焦炭作用难以替代。焦炭消费单耗将趋于下降，但国内钢铁业较长时间内仍以转炉钢为主，焦炭需求仍将随粗钢产量增长而增长。
可能的不利因素有，2007～2008年焦炭行业淘汰类产能关闭低于预期，钢铁业增长低于预期，从而影响焦炭行业供需结构和产品价格走势。
A、数 据
焦化业进入平稳发展时期
在全球经济加快增长、钢铁等产业高需求的拉动下，2006年成为全球焦炭最高消费年，预期全球粗钢和生铁产量将分别突破12.3亿吨和8.6亿吨。2006年我国粗钢和生铁产量均将突破4亿吨，同比增长20%，增耗焦炭约3000万吨。在综合作用推动下，2006年中国焦化行业平稳增长。
供需与出口继续增长
2005年世界焦炭产量达4.7亿吨，我国焦炭产量占全球总产量比重约53%，预计2006年全球焦炭产量将突破5亿吨。2006年1～10月，我国规模以上炼焦企业累计生产焦炭22621万吨，同比增长17.18%，出口焦炭1202万吨，同比增长13.3%；全国焦炭表观消费量21419万吨，同比增长17.41%。另据海关总署统计，2006年1～11月，我国累计出口焦炭1361.56万吨，同比增长18.3%，已超过2005年度总量。
产业调整加快节能降耗提速
2006年，新建焦炉产能增幅下降，淘汰落后进展加快，环保力度加强。在2006年的新建焦炉中6米以上大型焦炉占56%以上，其他新建的4.3米及以上焦炉中多为捣固型焦炉，预计全年新建焦炉新增产能同比下降18%。近几年来，我国总计取缔和关停土焦（改良焦）、落后小机焦炉产能约5000万吨，其中仅山西约占3000万吨以上，预期2006年淘汰关停焦炉产能将达1000万吨左右。
同时，一批干熄焦装置、大型化高技术的焦化产品回收精深加工及煤气脱硫等装置建成投产。截至2006年底，全国将累计建成投产干熄焦装置43套，总产能达4500多万吨/年，对应处理的焦炭产量达3300多万吨，将对炼焦生产的节能降耗、焦炭质量提高和环境改善起到积极作用。
另外，炼焦企业能耗、钢铁企业焦比下降。我国重点统计的钢铁联合企业，焦化工序能耗由2000年的159公斤标准煤/吨焦下降至2006年的126公斤标准煤/吨焦，炼铁入炉焦比从2000年的429公斤/吨铁下降至2006年的395公斤/吨铁。
煤焦油价格下滑企业扭亏成效大
由于国际市场原油价格波动，众多小焦化项目的建设，资源与市场竞争日趋激烈。随着煤焦油出口退税取消，出口价格和数量也出现波动。另外，焦炭行业的产能过剩是把双刃剑，在压低产品价格的同时，也为触底反弹提供了物质基础，近两年的焦炭价格走势恰恰印证了这种戏剧性变化。
自2005年一季度到2006年一季度，由于产能过剩，山西焦炭出口价格一路走跌，焦炭企业大面积亏损。从2006年4月份开始，由于钢材价格连续攀升，焦炭需求量随之增加，焦炭价格终于呈现恢复性上涨。截至2006年末，焦炭行业中还有30%的企业亏损，而一年前这个数字是100%。也就是说，2006年与2005年相比，七成焦炭企业得益于价格回升而实现扭亏。
而最新的预测显示，随着政府宏观调控、结构调整的不断深入，技术创新、产业结构逐步优化升级，2007年我国焦炭产需基本平衡，中国焦化业将进入平稳发展时期。
B、运行特征
上下游与副产品开发对焦炭行业影响加大
焦炭产业链的上游原料是焦煤，包括肥煤、焦煤、瘦煤、气煤，下游应用领域主要是钢铁、铁合金、铸造等。上游焦煤决定着焦炭的生产成本，下游钢铁等决定着焦炭的需求规模和价格提升空间。炼焦煤生产焦炭的过程中会产生煤气、煤焦油等副产品，其中煤气部分回炉加热、生产合成氨/尿素、生产甲醇/二甲醚；煤焦油可再深加工生产沥青、萘油等产品。副产品深加工的广度和深度对整个产品链的成本和收益水平影响巨大。
炼焦煤是焦炭的主要生产原料，也是主要的生产成本。2002～2004年炼焦煤成本约占焦炭生产成本的75%～80%，而2005～2006年由于炼焦煤价格持续上涨，成本占比提升到了80%～85%。
对炼焦煤资源的大量占有和能以较强的议价能力获得低廉的炼焦煤，是焦炭企业构建核心竞争优势的关键，特别是在行业供过于求的情景下，成本控制水平决定盈利水平。焦炭的消费需求主要在冶金工业、化工及其他行业和出口，其中钢铁、铁合金、铸造等冶金工业是主要消费领域，占到焦炭总需求的82%。而冶金工业中的高炉炼铁又是最主要的消费领域，占焦炭总消费量的70%左右。钢铁基本上决定着焦炭的需求规模，即影响着焦炭的整体供需结构。钢铁价格波动也基本上影响着焦炭的价格走势和提升空间，做大自身规模提升议价能力，建立长期的客户关系是焦炭企业参与竞争的关键。
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