【hc360慧聪网化工行业频道】:3.国内进出口状况
3.1 近年进出口总量
我国是己内酰胺进口大国,2001年以来每年净进口量都在30万吨左右,而且呈上升趋势,国内历年己内酰胺进出口量见表3。
表3 我国近十年以来历年己内酰胺进出口量(单位:万吨)
年份 | 进口量 | 出口量 | 净进口量 |
1995 | 12.38 | 0.15 | 12.23 |
1996 | 15.52 | 0.57 | 14.95 |
1997 | 13.78 | 1.71 | 12.07 |
1998 | 17.59 | 2.37 | 15.22 |
1999 | 22.08 | 1.44 | 20.64 |
2000 | 24.44 | 1.25 | 23.19 |
2001 | 30.60 | 0.97 | 29.63 |
2002 | 32.04 | 0.15 | 31.89 |
2003 | 37.70 | 0.10 | 37.60 |
2004.1~9 | 35.61 | 0.00 | 35.61 |
3.2 近年进口总量构成
我国进口己内酰胺主要来源于东欧(俄罗斯、乌克兰、波兰、白俄罗斯)、日本、比利时、美国、墨西哥、泰国,从上述国家的年进口量都在2万吨以上。具体数据见表4。
表4 我国进口己内酰胺的来源(按产地汇总)
产地 | 2003年 | 2004年前三季度 |
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) |
俄罗斯联邦 | 72480084 | 77125862 | 71142920 | 96171358 |
日本 | 46963406 | 54584952 | 43038685 | 63658797 |
乌克兰 | 37652782 | 43316998 | 25700350 | 37213038 |
波兰 | 37010250 | 42752769 | 31825000 | 45605518 |
比利时 | 33980750 | 40061285 | 18885000 | 28540367 |
白俄罗斯 | 34283632 | 39785794 | 39517813 | 56973188 |
美国 | 33738075 | 39063517 | 34876949 | 51264214 |
墨西哥 | 24846000 | 29598861 | 28154500 | 42973992 |
泰国 | 22312500 | 26087462 | 26068000 | 39757017 |
印度 | 13388000 | 15593987 | 17056750 | 25523886 |
西班牙 | 5098000 | 5978240 | 5625000 | 8648720 |
哥伦比亚 | 4500000 | 5153750 | 950000 | 1225216 |
巴西 | 3489867 | 4111774 | 2508250 | 3453102 |
德国 | 3273000 | 3774360 | 504000 | 635040 |
荷兰 | 3956019 | 3596656 | 48000 | 74702 |
台湾省 | 13520 | 13540 | 2400450 | 4208450 |
韩国 | 0 | 0 | 7378000 | 14337330 |
捷克 | 0 | 0 | 428400 | 846821 |
英国 | 0 | 0 | 39080 | 75072 |
总计 | 376985885 | 430599807 | 356147147 | 521185828 |
我国进口己内酰胺主要流向华南、华东等沿海地区,见表5。
表5 2003年我国进口己内酰胺在国内的主要流向(按收货地汇总)
收货地 | 数量(千克) | 金额(美元) |
广东江门 | 53971400 | 62936640 |
浙江慈溪 | 45007043 | 52574775 |
江苏无锡市 | 37935788 | 44042632 |
江苏张家港市 | 27730316 | 30539462 |
内蒙古满洲里市 | 26667308 | 28157313 |
上海市浦东新区 | 16774204 | 19188411 |
江苏南京市 | 13356019 | 14991024 |
浙江温州市 | 11542500 | 13434028 |
江苏南通市 | 11835380 | 13407811 |
黑龙江哈尔滨市 | 11508978 | 11834851 |
北京市东城区 | 9560000 | 11058061 |
上海外高桥保税区 | 9435500 | 10922968 |
山东青岛市 | 9038200 | 10749266 |
浙江宁波市 | 8485530 | 9593866 |
广东肇庆 | 7064000 | 8310240 |
浙江杭州市 | 6540295 | 7682825 |
广东番禺 | 6004086 | 7006839 |
深圳特区 | 6300000 | 6994776 |
无锡高新技术开发区 | 5298950 | 6157328 |
北京市海淀区 | 5006000 | 5727135 |
注:表中列出了年进口量在5000吨以上的地区。
4.国内消费状况
4.1 历年消费量
国内己内酰胺需求旺盛,增长迅猛,近十年来其表观消费量年均增长率一直在17%左右,从1994年的13.93万吨增长到1997年的22.1万吨,再增长到2002年的48.94万吨,2003年继续上升,达到57.6万吨。由于我国生产及进口的己内酰胺几乎都用于生产聚酰胺6切片,因此将己内酰胺的表观消费量加上聚酰胺6切片的净进口量,作为己内酰胺消费当量。国内历年己内酰胺表观消费量及消费当量见表6。
表6 国内近十年以来历年己内酰胺消费量(单位:万吨)
年份 | 表观消费量 | 聚酰胺6切片净进口量 | 消费当量 |
1995 | 18.85 | 0.67 | 19.52 |
1996 | 22.44 | 2.64 | 25.08 |
1997 | 22.10 | 3.3 | 25.40 |
1998 | 27.18 | 2.8 | 29.99 |
1999 | 31.89 | 4.2 | 36.09 |
2000 | 36.15 | 4.91 | 41.06 |
2001 | 44.87 | 5.21 | 50.08 |
2002 | 48.94 | 8.98 | 57.92 |
2003 | 57.60 | 14.50 | 72.10 |
4.2 当前消费领域及构成
当前国内己内酰胺几乎全部用于聚合生成聚酰胺切片(尼龙-6切片,锦纶-6切片)。而聚酰胺切片又绝大部分用于加工尼龙6纤维,少量用于加工尼龙6树脂、尼龙6薄膜。尼龙6纤维主要用于生产纺织品、工业丝和地毯用丝等;尼龙6树脂是一种工程塑料,主要用于生产汽车、船舶、电子电器等的配件;尼龙6薄膜主要用于生产食品包装等。
若直接按终端用途来统计,当前国内己内酰胺的消费构成为:帘子布68%,民用丝27%,工程塑料4%,其它1%。
4.3 未来需求预测
在全球化纤产量中,聚酰胺纤维约占20%,我国因聚酰胺纤维发展较晚,又受到原料供不应求的制约,目前只占化纤产量的10%左右;而锦纶纤维又约占聚酰胺纤维的60%。据纺织行业预测,国内对纤维的总需求(加上出口纺织品所需纤维)2010年约为1200万~1250万吨,其中化纤需求量约为650万~700万吨。
随着国内汽车、电气、电子、通讯、机械工业的蓬勃发展,改性工程塑料的需求大幅度上升,各种高强、高韧、耐高温的工程塑料将得到广泛的应用,尼龙-6工程塑料以其优越性能,必将受到青睐,需求日益增加。目前欧美等发达国家工程塑料消耗尼龙-6约占尼龙-6总消费量的60%,而我国还不足5%,且多是低端产品,因此发展空间很大。
根据下游产品的发展情况,预计2003年至2007年间,国内己内酰胺的表观消费量以10%~15%的速度增长,2005年在70~75万吨之间,2007年将上升到85万吨左右。
5.总体结论与发展建议
通过调研,我们得出以下总体结论:
①国内己内酰胺市场前景看好,生产发展空间很大。未来几年国内己内酰胺市场继续保持旺盛需求,预计2005年表观需求量达70~75万吨,2007年上升到85万吨左右。即使南京帝斯曼东方化工、巴陵石化和石家庄化纤三家在明后年完成扩建,使国内己内酰胺总产能扩大到45万吨/年左右,每年缺口仍然有30~40万吨,若无其它新建己内酰胺项目投产,则要依赖进口。
②从原料供应情况来看,我国适合采用苯法路线生产己内酰胺,所需原料苯、合成氨、硫酸等基本上比较充足。
针对己内酰胺建设项目,我们提出以下发展建议:
①己内酰胺项目的建设难度在于巨额投资和技术来源。建议尽量与国外己内酰胺生产企业合资合作建设,既可解决技术问题,又可解决资金不足的问题。
②如果无法获得国外己内酰胺生产技术,可考虑与国内的巴陵石化合作,该公司在消化吸收国外技术的基础上开发了拥有自主知识产权的己内酰胺生产技术,目前已应用到石家庄化纤10万吨/年己内酰胺扩建项目上。