佰利联与龙蟒合并 钛白粉产能将增至56万吨/年跻身亚洲第一

    9月18日晚,佰利联披露相应预案,佰利联将以7.62元/股的价格发行超13亿股,募集资金约100亿元,其中90亿元用以收购龙蟒钛业100%股权。这意味着国内钛白粉行业排名第二的佰利联,即将把排名第一、拥有30万吨/年钛白粉产量的龙蟒钛业收入囊中。若以合计产能56万吨计算,将跻身亚洲第一,成为全球第四大钛白粉生产企业。
    10月28日,佰利联与四川龙蟒在今天上午举办新闻发布会,宣布正式合并。合并后,公司钛白粉产能从26万吨/年,提升至56万吨/年,跻身亚洲第一,世界第四钛白粉企业。同时,龙蟒佰利联与浦发银行正式签署战略合作协议,浦发银行拟为企业授信50亿元。两家合并后,全年净利润将不低于10亿元。前三季合并生产钛白粉44万吨,销售43万吨。其中出口20万吨。出口均价从9500元/吨,上涨至12500元/吨,涨幅超过30%。
    豪门联合,不仅使品牌效应进一步放大,国际影响力陡升,而且有望提升定价权、话语权。去年国际市场钛白粉价格跟随中国市场价格下调,就证明了行业风向标正从国外逐步向国内转移。详情

拜耳660亿美元收购获孟山都股东批准 还需反垄断审查

    美国种子公司巨头孟山都(Monsanto)当地时间12月13日发布官网声明,股东们已经批准德国拜耳(Bayer)公司并购孟山都。这次股东特别大会以99%的赞同票达成以每股128美元,共计660亿美元的价格将孟山都并入拜耳的决议。交易的截止窗口是2017年年底。但拜耳和孟山都能否成功“合体”为全球最大的种子和农用化学品公司,还需要过美国政府这一关。美国司法部联邦贸易委员会将基于反垄断法,对该并购案的合法性进行裁决。
    14日,德国生物制药巨头拜耳宣布成功与美国孟山都签署并购协议,前者开出了660亿美元(约合590亿欧元)的天价。两家公司合并后将成为全球最大的农业化学品和种子供应商。这也是德国企业有史以来最大规模的一起并购。
    在之后的声明中双方表示,交割有望在2017年年底完成。交割需满足两项条件:孟山都的股东批准合并交易,并取得监管机构批准。双方将全力配合监管机构以确保交割的成功。另外,拜耳还承诺支付20亿美金的反垄断分手费(指买方承诺在反垄断审批未获而导致交易终止时支付给卖方的费用)。拜耳方面称“这进一步说明公司对获得必要的监管批准报有志在必得的信心”。 详情

杜邦和陶氏化学合并计划据称面临欧盟异议声明

    北京时间12月8日凌晨消息,据彭博报道,欧洲的监管者愈发留意陶氏化学和杜邦公司规模600亿美元的合并计划,是否会损害农业化学领域的研发支出,他们准备向两家公司发送一个正式异议清单。
    知情人士表示,欧盟势将最快在本周向两家公司发送所谓的异议声明,提出两家农作物保护产品生产商的合并可能损害整个行业的创新这一担心。因欧盟的评估流程没有公开,知情人士要求匿名。欧盟的担心还包括用于包装的化学品,以及与种子有关的许可事项。知情人士称,陶氏和杜邦认为创新问题可以解决,不会妨碍交易。二者已经告知欧盟,任何成本削减都不会导致减少研究,只是减少重复。
    陶氏和杜邦表示,两家公司合并、然后拆分成三家独立上市公司,分别专注于农业、材料科学和专业产品,将带来30亿美元的成本协同效应。在欧盟两次暂停审核、向两家公司索要更多信息之后,合并交易已经被推迟到明年。 详情

中国化工对先正达收购要约再延长至3月2日

    北京时间2月3日,中国化工集团公司(“中国化工”)宣布已经同意通过公开要约收购瑞士农化和种子公司先正达。中国化工和先正达达成收购协议,先正达董事会全体一致推荐中国化工收购先正达100%股权的要约,要约价格为每股465美元现金。要约还允许交易交割时支付的每股5瑞郎特别分红,取决于先正达股东批准。先正达已发行股本金的总价值为430亿美元。本次收购取决于有关国家的反垄断审查和批准。
    北京时间20日路透报道,中国化工集团周二称,已将对瑞士先正达的430亿美元现金收购要约延长至2017年3月2日。中国化工集团在声明中称,收购要约的其他条款和条件均未改变,希望在2017年第一季获得目前尚未达成的监管许可。
    中国化工集团此前在11月1日宣布将该要约延长至1月5日。 详情

巴斯夫完成收购广东银帆化学 成立新的法律实体

    9月26日,巴斯夫完成了对广东银帆化学有限公司(以下简称“银帆”)的资产收购,并在广东省江门市成立了新的法律实体——“巴斯夫涂料(广东)有限公司”,以接管并进一步拓展原银帆公司的汽车修补漆业务。
    巴斯夫涂料部亚太区高级副总裁费培德(Peter Fischer)表示:“我们与银帆团队已共同启动了以客户和员工为中心的整合程序。我们致力于确保业务的连续性,使银帆成为巴斯夫不可缺少的部分,并充分发挥双方的技术和产品组合优势以及独有的行业专长。”
     巴斯夫是全球领先的汽车涂料供应商。收购完成后,原银帆的产品线将被纳入包括巴斯夫鹦鹉®,R-M®,baslac®和NORBIN®在内的成功国际品牌系列中,以扩展巴斯夫涂料部在亚太区的汽车修补漆产品组合。 详情

阿克苏诺贝尔完成收购巴斯夫工业涂料业务

    阿克苏诺贝尔宣布已经完成对巴斯夫工业涂料业务的收购,该项业务为建筑、家电、家具、风能和商业运输等行业提供支持。收购将加强阿克苏诺贝尔全球最大卷钢涂料供应商的领导地位。此项收购包括相关技术、专利和注册商标,以及两家分别设在英国和南非的生产工厂。巴斯夫工业涂料部约400名员工随之加入阿克苏诺贝尔,发挥他们的创新专长,为世界各地的客户提供服务。
    完成收购后,阿克苏诺贝尔将有能力为风力涡轮机的保养维护提供全方位的涂料产品与服务,为全球风力发电机提供必要的防护。此项收购交易金额为4.75亿欧元,巴斯夫工业涂料业务2015年销售额近3亿欧元。
    在未来两年内,巴斯夫将转移部分生产至邻近阿克苏诺贝尔的生产基地,这将加强双方协同性,提升生产效率。收购业务预计于2018年年底开始全面盈利,与阿克苏诺贝尔宣布的高性能涂料业务的财务目标一致。本次收购完全符合阿克苏诺贝尔补强收购战略,旨在为公司创造价值。 详情

关西涂料700亿日元收购Helios涂料业务

    日本关西涂料株式会社宣布,将出资700亿日元从Ring国际控股集团和其他股东手中收购总部位于卢森堡的Annagab公司全部股权,从而实现对斯洛文尼亚Helios集团涂料资产的并购。Helios涂料业务起步于上世纪二十年代,并在上世纪中叶发展成为东欧地区最主要的涂料生产商之一,产品大量向前苏联国家出口,80年代时出口量曾占其总产量的60%以上。
    2013年10月,奥地利Ring国际控股集团(RIH)启动对Helios的并购工作,并对Helios出价估值2.5亿欧元,这项并购于2014年最终完成,RIH取得后者73.12%的股权,并通过在卢森堡成立控股公司Annagab,实现对Helios的控制。此后,RIH将自身在西欧地区的涂料业务与Helios在中欧和东欧地区的相关涂料资产进行整合,并于2016年成立了欧洲涂料集团公司,总部位于斯洛文尼亚,产品商标除了Helios以及原来的雨伞(umbrella)品牌外,还包括多个创新品牌,生产设施分布在18个国家,在欧洲运营了10家涂料企业,成为欧洲地区最大的涂料生产商之一。
    据关西涂料介绍,公司已将全球化作为未来加速发展的首要任务,除了在中东、非洲等地成功扩张市场外,关西涂料一直在积极推动建立一个新的市场,这就是欧洲市场,通过这项并购,关西涂料将有望实现增长预期,并在如原材料采购等方面实现协同效应,提升竞争力。 详情

德国化工公司朗盛24亿欧元收购美国科聚亚

    9月26日,德国特种化学品公司朗盛宣布,计划收购添加剂供应商美国科聚亚公司(Chemtura),交易价值约为24亿欧元(约合26.95亿美元),交易预计将在2017年中期完成。
    朗盛已与科聚亚签署收购协议,根据协议,科聚亚公司股东将获得每股33.50美元现金,这比2016年9月23日收盘时股价28.18美元溢价18.9%。
    科聚亚总部位于美国费城在11个国家和地区拥有20个生产基地,员工约2500名。在过去的四个季度的销售额大约15亿欧元,折旧及摊销前利润约为2亿4500万欧元,大约45%的收入来自北美洲。除了添加剂外,科聚亚的产品组合还包括聚氨酯和有机金属化合物。 详情

圣莱科特收购美国一家化学中间体工厂

    9月15日,化学中间体、特种树脂和溶液剂等产品供应商圣莱科特国际集团(SI Group)宣布签约收购TPC Group旗下位于得克萨斯州贝敦的生产工厂。协议包括一个运货码头以及壬烯、四聚物和其他丙烯衍生物的相关资产。
     TPC Group Inc.是一家利用C4烃等石化原料生产高附加值产品的企业、2016年TPC Group推行收益和现金改善计划,力求比2015年提高超过1亿美元,这项计划的关键一点就是出售非核心资产。TPC将专注C4加工、功能性产品和辛烷燃料业务。
    圣莱科特国际集团致力于开发和生产关乎各类工业品和消费品质量及性能的化学中间体、特种树脂和溶液剂等产品。在世界各地拥有超过2700名员工。集团在全球五大洲设有20家制造工厂,年销售额达16亿美元。 详情

LG化学近10亿美元收购LG生命科学

    韩国化工和电池制造商LG化学9月12日表示,计划以1.1万亿亿韩元(9亿8956万美元)的价格收购制药公司LG生命科学。
    LG化学表示,合并将在2017年1月1日完成。到2025年其生物业务将实现5万亿韩元的销售额,进入全球五大化工公司之列,总收入达到50万亿韩元。
    LG化学近期加大收购力度。2016年1月,LG化学以5152亿韩元(约4.3亿美元)收购韩国最大的农药和肥料生产商东部福阿母韩农100%股权。 详情

总结

    本次慧眼观察回顾了2016年全球收购案的进展,在全球经济复苏期,强强联手成为企业趋势,对于消费者是“梦魇”,反垄断也是这些巨头需要攻破的关卡。“这是最好的年代,也是最差的年代”,也许就是这两年的一些决定,将改变整个社会的趋势。

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