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    纵观化工行业3月份行情表,我们看到了丝丝暖意。国家发改委监测的48种产品中,呈现上涨态势的有24种,达到半数;呈现持稳的产品有13种,仅有11种产品呈现下跌走势且较上月有所减少。据专家了解,“回暖”成为整个3月份化工市场的主旋律,这表明已度过数九寒冬的化工市场正迎来暖春。
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    2008年四季度到今年一季度,化工行业经历了“去库存”到“补库存”,下游需求从冰点中逐步缓和过来,产品价格从非理性超跌到反弹、趋于平稳;A股市场化工板块也经历了暴跌后的大幅上涨。经过实体经济和股市的超跌反弹后,目前化工行业和A股化工板块均处于阶段性均衡状态下。  

    打破均衡会带来新的投资方向,而打破均衡的变量一定存在于对预期的相对变化之中。预期变化必然伴随着基本面的改善或恶化,虽然行业扭转过程中股价弹性较大,但并非所有的扭转都能带来大的投资机会。子行业属性、盈利能力是必须考虑的因素,稀缺资源、技术壁垒、成本优势、服务优势等仍是选择投资标的基本条件。

    2009年一季度,主题、政策、事件和趋势投资交替驱动化工板块上涨,目前行业驱动力的轮动还在继续,2季度策略我们将提供3条线索来探寻投资机会:1、油价上涨受益股;2、业绩存在超预期基础的公司;3、估值提升的机会。 

    经济危机的阴霾还没有散去,从稳健性角度出发,我们推荐业绩相对有保障和业绩可能存在超预期可能的公司,其中主要包括:受益产品结构调整的红宝丽.....

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 三溴化磷

 二氯乙烷

 脱水蓖麻油

 硅烷偶联剂

 3-甲醛苯并噻吩

 甲醇/精甲醇

 硬脂酸正丁脂

 原装苯酚

 甲醛

 硅酸乙酯

 烷基苯磺酸

 月桂酸1299工业级

 二甘醇

 草酸

 酒精